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Le conseiller en gestion de patrimoine gère et développe
les relations commerciales avec des clients et prospects
disposant d'un patrimoine financier.
Il
analyse la situation et cerne les besoins de sa clientèle
afin de personnaliser son conseil.
Il
vend des services et des produits de placements ou de crédits
liés à la constitution et la gestion d'un patrimoine.
Il
participe à l'information et la formation des agents de
son secteur d'activité.
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